Главная
Проекты
Продукты, правила квалификации и сборы данных
Проект
Карточка продукта, квалификация лидов и сборы данных
Карточка продукта
Квалификация лидов
Базовые условия попадания в лиды: полнота, финансы, масштаб, статус, регион. Сборы могут только добавить свои фильтры.
Сборы данных
| Сбор | Статус | Прогресс | ОКВЭД | Обновлено |
|---|
Коммуникация
Звонки, письма и заметки по компаниям проекта
Лиды по правилам квалификации проекта и сборов
Сделки после передачи из лидов
Клиенты в разработке после заключения сделки
Клиенты на поддержке после заключения сделки
Сбор данных
Компании из Checko по ОКВЭД: сбор, ключи, прокси и логи
Сбор не выбран
| Балл | Наименование | Полное наименование | ИНН | ОГРН | КПП | Статус | Дата регистрации | Регион | Город | Адрес | ОКВЭД | ОКВЭД название | Доп. ОКВЭД | Найден по ОКВЭД | Руководитель | ИНН руководителя | Телефоны | Сайт | СЧР | Категория МСП | Уставный капитал | Выручка 2023 | Чистая прибыль 2023 | Выручка 2024 | Чистая прибыль 2024 | Выручка 2025 | Чистая прибыль 2025 | Карточка обогащена | Финансы получены | Checko |
|---|
Ферма регистрации
| Слот | Почта | PID | Жив | Uptime |
|---|
Регистрация запускается только если запас живых ключей упал ниже минимума. Суточная квота — не повод плодить аккаунты: ждём полночь МСК.
Пул API-ключей
| Ключ | Статус | Причина | До |
|---|
Прокси
| Адрес | Схема | Задержка | HTTP |
|---|
Логи
Настройки движка
Квалификация лида
Правила проекта нельзя снять. Ниже — доп. условия этого сбора: выручка и прибыль за год, сотрудники, капитал, МСП, возраст, статус, регион, ОКВЭД. Переоценка трогает только колонку «Новый лид» и карточки этого сбора.
Правила проекта
Доп. условия сбора
Компании
Справочник проекта: люди и потоки по каждой компании
Контакты
Люди из компаний проекта и их потоки
Мои задачи
Настройки
Сервер, сотрудники, права и правила продаж
Движок сбора
Действуют на весь сервер. Тумблер не стартует и не гасит движок прямо сейчас.
Боевой интервал
Для фильтра «Боевое время» в лидах и сделках. Компания видна, пока местное время её города попадает в промежуток. Конец интервала уже не входит: при 10:00–13:00 в 13:00 карточка пропадает.
Телефония
Номер, который видит клиент. Список берётся из Novofon, в кабинет АТС за этим ходить не нужно.
Защита от автоответчиков: звонок из CRM идёт сначала на мобильный менеджера, потом клиенту. Если трубку снял автоответчик, АТС считает разговор состоявшимся, и звонок может висеть десятки минут, занимая линию менеджера. CRM завершит такой звонок сама.
Баланс Novofon
API Novofon баланс не отдаёт, поэтому CRM считает остаток сама: баланс из кабинета на момент сверки минус списания за звонки из отчёта Novofon. Абонплата за номера и тариф в этот отчёт не попадает — сверяйте баланс при каждом пополнении.
Пользователи
Только администратор создаёт сотрудников и выбирает им роль.
| Имя | Логин | Роль | Мобильный | Создан |
|---|
Роли и матрица разделов
Переключатель открывает пункт меню и API. У администратора все разделы всегда включены.
Роли отдела продаж
Сотрудники с отмеченными ролями попадают в аналитику на главной, в рейтинг менеджеров и в планы продаж. Остальных — администраторов, разработчиков — в цифрах продаж нет.
Причины проигрыша
Менеджер выбирает причину из списка или пишет свою. По ним на главной строится статистика проигрышей. Причина, которую уже выбирали, не удаляется, а уходит в архив.
Виды задач
Из этого списка менеджер выбирает следующий шаг. Вид, по которому уже ставили задачи, не удаляется, а уходит в архив. Отметьте вид как встречу — тогда при подключении коллег к такой задаче можно выбрать, кто нужен на встрече, а кому достаточно быть наготове.
Менеджеры
«Строго на сохранении» — карточку в работе нельзя сохранить без следующего шага. «Строго на любом действии» — шаг спрашивается ещё и после звонка, письма, заметки. «Мягко» — окно можно закрыть кнопкой «Позже».
| Имя | Следующий шаг | Часовой пояс | В CRM | В браузере |
|---|